Ambientada en el siglo XII, la acción de esta novela transcurre desde la Sicilia bajo el dominio de Federico II hasta la Europa del Sacro Imperio, donde la guerra y las maquinaciones políticas entrecruzan los destinos de la Iglesia, el emperador, los caballeros templarios y la secta de los Asesinos. 

La narración se inicia con el sitio de Montségur establecido por las tropas de Luis XI y el Papa. En este lugar se hallan "los hijos del Grial", los niños Roger y Yeza, quienes, por su ascendencia están destinados a reconciliar las grandes religiones y a convertirse en reyes de un mundo de paz y armonía. En el último momento, Roger y Yeza son rescatados por una orden secreta al servicio del Grial, dando inicio a una peligrosa odisea a lo largo y ancho
de Europa.

Una gran novela en la que el amor y el arte se entremezclan con la historia de los Borgia y las luchas expansionistas entre España e Italia en el siglo XV. "Borgia soy, dos veces, tres veces Borgia quizás. Para los demás, mi procedencia es un enigma, para mi es un secreto, más aún, una fuente de suplicios". Giovanni Borgia, fruto de un incesto, educado como un noble, duque de un principado gracias a una bula del papa Alejandro VI, vivió atormentado por su desconocido origen. Como cualquier bastardo, había de conseguir honor riquezas y gloria por sí mismo. Escribiente en la biblioteca del Papa, miembro del séquito, llegó a ser consejero de Clemente VII, pero siempre sufrió el peso de la familia que, con asesinatos, corrupción, nepotismo y guerras, dominaba en el Vaticano.